O nás

Jsme KZ FINANCE – poradenská společnost, která se o investice svých klientů stará již od roku 1997.

Jako poradenská společnost spadáme pod dohled České národní banky a splňujeme všechny zákonné požadavky pro činnost investičního zprostředkovatele. O naší registraci u ČNB a oprávnění poskytovat poradenské a zprostředkovací služby se můžete přesvědčit zde.

Jádro naší poradenské činnosti tvoří kvalitně poskytované investiční poradenství, přičemž se zaměřujeme na koncepční a dlouhodobá řešení finančních cílů našich klientů, se speciálním důrazem na zajištění pro stáří a tvorbu finanční nezávislosti (rentiérství). Náš vztah s klienty je založen na naprosté informační otevřenosti, přičemž preferujeme dlouhotrvající spolupráci.

V KZ FINANCE si uvědomujeme, že svět investic je dynamickou oblastí, proto sledujeme nejnovější trendy tak, abychom svým klientům mohli zajistit tu nejlepší odbornou péči. To platí i o oblasti fondů kvalifikovaných investorů (FKI), kterou vnímáme jako velmi perspektivní.

V současnosti se jako jedna z mála poradenských společností v ČR na FKI zaměřujeme, a proto se jejich počet v naší nabídce neustále zvyšuje. Prvotní impuls pro naši profilaci v oblasti FKI vzešel z potřeb našich klientů. V prostředí nízkých úrokových sazeb a přebytku likvidity na globálních finančních trzích, kdy je stále těžší s rozumným rizikem zhodnocovat peněžní prostředky, jsme hledali alternativy, které by nabízely nové investiční možnosti. Věříme, že právě fondy kvalifikovaných investorů mohou být touto alternativou.

Tento web jsme proto založili v reakci na tuto rostoucí poptávku po alternativních investicích. Každý zde může proniknout do základů problematiky fondů kvalifikovaných investorů a především se podívat na konkrétní fondy – zjistit do čeho investují a jaké mají výsledky.

Více o společnosti KZ FINANCE se dozvíte z našeho webu.

Tým expertů na svém místě

Marek Janšta

Marek Janšta

obchodní ředitel a spoluzakladatel společnosti

marek@fondykvalifikovane.cz

Marek si našel svého prvního klienta pro investici do podílových fondů už před dvaceti lety. Inženýrský diplom získal na stavební fakultě VUT v Brně, kde ho zaujala zejména matematická statistika, a tak se po roce 1989 rozhodl naplno věnovat tehdy vznikajícímu kapitálovému trhu. V 90. letech minulého století působil jako člen představenstva regionálního obchodníka s cennými papíry, později se začal specializovat na kolektivní investice.

Je členem představenstva profesní organizace finančně-poradenských společností USF ČR a vedoucím její sekce investic, z jejíž pozice připomínkuje již více jak deset let legislativu kapitálového trhu a veřejně publikuje v médiích. V posledních letech se zabývá problematikou behaviorálních financí, tedy tím, jak emoce a iracionality ovlivňují chování investorů.


Miroslav Frajt

Ing. Miroslav Frajt

vedoucí investic a jednatel společnosti

mirek@fondykvalifikovane.cz

Mirek se od ukončení studia oboru Finance na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v roce 2001 věnuje finančnímu sektoru. Od nástupu do společnosti KZ FINANCE, spol. s r.o. v roce 2004 se zabývá prakticky jen investicemi, jelikož ve Společnosti má tuto oblast na starosti. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří péče o klientská portfolia v rámci placeného investičního poradenství pro movitější klientelu. Ve volném čase se Mirek věnuje především rodině, sportu (aktivně hraje lední hokej) a investicím.

Se změnou legislativy a postupně se rozrůstajícím počtem a rozmanitostí veřejně dostupných Fondů kvalifikovaných investorů se právě tyto investiční nástroje staly Mirkovými oblíbenými produkty, kterými rád rozšiřuje investiční portfolia svých klientů.


Denis Lisztwan

Denis Lisztwan

junior analytik kapitálových trhů

denis@fondykvalifikovane.cz

Denis přinesl do našeho týmu nový úhel pohledu a také impuls ke spuštění některých projektů – například tohoto webu. Studuje finance na Masarykově univerzitě v Brně a do budoucna by se chtěl věnovat možnostem využití derivátových produktů k optimalizaci portfolia a tvorbě investičních strategií.

Marka a Mirka také zaujal svým kritickým a analytickým pohledem na investiční příležitosti, proto se věnuje komparaci fondů a jejich začleňování do portfolií klientů. Ve fondech kvalifikovaných investorů vidí příležitost k účasti na strategiích, které nejsou u běžných fondů dostupné a představují tak zajímavý diverzifikační prvek portfolií.

icon-dotaz

Chcete se o nás dozvědět více
či se na něco zeptat?

Kontaktujte nás

Výhody KZ FINANCE pro investora

Investovat s námi se vyplatí. Proč? PROTOŽE SE MŮŽETE OPŘÍT O TYTO HODNOTY.

icon-odbornost

Odbornost

Na finančních trzích se pohybujeme už přes 20 let, tedy již od doby, kdy se v ČR svět kolektivního investování teprve začínal utvářet. Za tu dobu jsme zažili mnohé tržní scénáře, paniky i euforie, a vyšli jsme z nich posíleni o cenné a nenahraditelné zkušenosti. Přesto se stále učíme a pro naše klienty vyhledáváme nové investiční příležitosti – jednou z nich jsou i fondy kvalifikovaných investorů.

icon-transparentnost

Transparentnost

Alfou a omegou našeho vztahu s klientem je naprostá informační otevřenost. Na rovinu s ním sdílíme naše názory na různé investiční příležitosti, neupřednostňujeme žádné finanční nástroje a do portfolií klientů vybíráme jen takové nástroje, které odpovídají jejich cílům. Zároveň klientům jasně řekneme, proč považujeme vybraný nástroj za vhodný. Zcela otevřeni jsme i v otázce toho, odkud se bere naše odměna a s klienty tyto věci rádi prodiskutujeme.

icon-poplatky

Poplatková politika

Poplatky před klienty netajíme, transparentnost v této oblasti však není vše. Investorům do fondů kvalifikovaných investorů nabízíme velice dobré poplatkové podmínky, přičemž výjimkou nejsou ani zcela nulové vstupní poplatky. Jako jedni z mála v ČR jsme otevřeni i myšlence honorovaného finančního poradenství – klient neplatí žádné poplatky a naše odměna je dána smluvně.

icon-pristup

Přístup ke klientům

Poradenský proces se pro nás skládá ze dvou částí – uzavření samotné investice (sestavení portfolia) a následné péče o klientská portfolia, přičemž právě v ní se skrývá významný kus naší práce pro klienty. V celém průběhu naší spolupráce s klienty se navíc snažíme o maximální flexibilitu, přizpůsobujeme se jejich časovým možnostem a požadavkům. Samozřejmostí je to, že jsme klientům kdykoliv k dispozici ke konzultaci nejrůznějších investičních záměrů.

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2019 FondyKvalifikovaně.cz